В 2009 году на Фондовой бирже ММВБ совместно с РОСНАНО создан специальный сектор РИИ (Рынок инвестиций и инноваций), позволяющий привлекать капитал небольшим инновационным компаниям (со стоимостью бизнеса от 50 млн. до 3 млрд. руб.)
Почему эмитентам выгодно привлекать капитал в секторе РИИ:
- Акционерный капитал – не требуется возвращать и платить проценты, в отличие от долгового финансирования.
- Сектор характеризуется высокой инвестиционной емкостью и жестким дефицитом эмитентов, и остается ликвидным даже в условиях спада на фондовом рынке.
- Эмитент получает торгуемые акции – инструмент, которым можно рассчитываться с владельцами иных компаний при их поглощении, акции также можно использовать в качестве залога;
- Для Сектора РИИ действуют программы по компенсации расходов на размещение акций.
ИТОГО: Чтобы
привлечь капитал на РИИ – нужны амбиции и бизнес с элементами инноваций!
Комплексная организация процедур IPO/SPO компаний малой и средней капитализации на Рынке инвестиций и инноваций (РИИ).
Разработка концепции - Целевые параметры по объему и срокам эмиссии;
- Разработка юридической структуры ОАО;
- План по коррекции внутренних бизнес-процессов ОАО, связанных с публичной деятельностью;
Подготовка эмитента- Оценка активов;
- Юридические действия по формированию из активов целевой юридической структуры;
- Аудит отчетности эмитента;
- Регистрация выпуска акций, проспекта ценных бумаг, согласование проспекта с биржей, передача реестра регистратору;
- Подготовка инвестиционного меморандума.
Стимулирование рыночного спроса на акции - Пиар, подготовка аналитических материалов, роуд шоу;
- Управление информационным присутствием в Интернет;
Работа с андеррайтерами - Согласование условий по размещению пакета акций;
Сопровождение на организованных торгах- Прохождение процедуры допуска к торгам;
- Обеспечение ликвидности рынка;
- Помощь в оперативном раскрытии информации.